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紡織服裝10月投資策略:外部因素影響行業(yè)短期景氣度
集萃印花網(wǎng)  2021-10-11

【集萃網(wǎng)觀察】

行情回顧大盤下跌,紡服表現(xiàn)與大盤較為接近9 月上旬A 股、港股小幅上行,中旬和下旬大盤下行,美股和臺(tái)股大盤下行,紡服板塊A 股、港股總體表現(xiàn)與大盤接近。

品牌渠道:疫情、氣溫或影響行業(yè)短期景氣度社零數(shù)據(jù)顯示,8 月出現(xiàn)下跌當(dāng)月同減6%;8 月服裝零售累計(jì)同比增長24.8%。8 月穿類商品網(wǎng)上零售同增19.4%;第三方阿里線上數(shù)據(jù),8 月運(yùn)動(dòng)服同比下降18.3%,運(yùn)動(dòng)鞋同比下降13.8%。9 月下旬,全國34 座主要城市最高氣溫、最低氣溫與往年相比明顯偏高3 度左右,或影響換季秋冬裝短期銷售。

制造出口:運(yùn)價(jià)、棉價(jià)持續(xù)上漲,“雙控”限電短期停產(chǎn)8 月紡織出口同減15%,服裝出口同增9%。8 月中國PMI 為46.7,同減5.9pp?聵蚩偩皻庵笖(shù)在8 月同比、環(huán)比均小幅上漲;棉價(jià)方面,8月鄭棉期貨、內(nèi)棉現(xiàn)貨和外棉價(jià)格環(huán)比、同比大漲。為完成全年能耗雙控目標(biāo),部分地區(qū)采取限電措施,部分上市公司發(fā)布停產(chǎn)公告。

紡服板塊公司公告與行業(yè)新聞一覽

A 股方面,穩(wěn)健醫(yī)療、開潤股份回購股權(quán);地素時(shí)尚、太平鳥、九牧王、穩(wěn)健醫(yī)療出現(xiàn)股份增減持;羅萊生活發(fā)布股權(quán)激勵(lì)方案;港股方面,特步國際發(fā)布股息公告和債券發(fā)行公告。新聞方面,Phillips-Van HeusenCorp、Wolford、G-III、Canada Goose、SMCP 等公司發(fā)布業(yè)績公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示

1.疫情反復(fù)多次沖擊;2.企業(yè)惡性競爭加;3.匯率與原材料價(jià)格波動(dòng)。

投資建議:短期有所波動(dòng),看好年底旺季景氣回升近期行業(yè)受疫情、氣溫與限電等負(fù)面因素影響,基本面景氣度短期承壓,但隨著前期消費(fèi)的顯著復(fù)蘇,我們?nèi)钥春卯?dāng)下板塊健康度與未來增長潛力,預(yù)計(jì)未來隨著進(jìn)入冬季服裝消費(fèi)旺季,板塊基本面將逐步回暖。我們持續(xù)看好品牌力、產(chǎn)品力領(lǐng)先,經(jīng)營效率領(lǐng)先的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。港股重點(diǎn)推薦申洲國際、安踏體育、李寧、波司登、特步國際、滔搏,A 股重點(diǎn)推薦華利集團(tuán)、太平鳥、森馬服飾、穩(wěn)健醫(yī)療。

來源:新浪財(cái)經(jīng)

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