【集萃網觀察】

“從3月開始就沒接到新的外貿訂單，”老沈是蘇州一家外貿服裝廠的負責人，他告訴《財經十一人》，5月底最后一單發(fā)出后，工廠已經無外貿訂單可做，只能接一些國內代工散單。

上游工廠同樣受到影響。老沈的親戚在當?shù)亻_了一家印染廠，“以前生意好的時候，一單怎么都得排隊十天半月才出貨，2018年爆單的時候甚至將近一個月�！崩仙蛘f道，“今年呢，6月難得接了一個訂單，11個顏色，你猜多久出貨？”老沈賣了個關子，“一天之內全部染色出來了�！�

接受采訪時，這家印染廠已經“放假”多日。

在商務部7月29日召開的專題新聞發(fā)布會上，外貿司副司長張斌表示，當前，外貿發(fā)展面臨的風險高、困難大、不確定因素多。多位相關負責人表示，下半年在穩(wěn)外貿方面，商務部將突出擴增量、穩(wěn)存量、強保障三大著力點，積極促進出口、擴大進口。

各地都在積極出臺相應的穩(wěn)外貿政策和措施，但更重要的是中小企業(yè)自救，降本增收。老沈提到，同行都在積極拓展外部渠道，走出以往的舒適圈，同時也在國內市場尋找機會。老沈本人就在做微商城，自己也參與直播帶貨�！俺隹谵D內銷，”老沈說道，“（庫存）能清一點是一點�！�

中小企業(yè)訂單下降

2022年二季度以來，不少紡織服裝廠都遇到了出口訂單下降的問題，尤其以中小企業(yè)為主。

從數(shù)據來看，6月棉紡織行業(yè)采購經理人指數(shù)（PMI）為38.81%，環(huán)比下降5.93%，同比下降23%。其中新訂單指數(shù)回落到30%以下。

2020年疫情暴發(fā)后，新訂單指數(shù)一直略低于50%的榮枯線，直到2020年末至2021年中轉為景氣，一度超過70%。但是，從2021年下半年開始，新訂單指數(shù)就直線下降，之后持續(xù)在低位徘徊，最低下降至23%，遠低于榮枯線，是自2014年以來最低迷的一段時期。

從宏觀數(shù)據上來看，2022年上半年中國紡織服裝出口表現(xiàn)還不錯。根據海關總署7月13日發(fā)布的數(shù)據，2022年上半年紡織服裝累計出口1564.9億美元，同比增長11.7%。

這個數(shù)據的指向似乎與PMI不太相符，主要原因在于訂單的“時間差”。通常情況下，甲方會提前半年甚至更久下單，因此今年上半年出口的貨物基本是去年訂的�，F(xiàn)階段企業(yè)接不到訂單，將影響下半年的出口數(shù)據。

7月26日，國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)發(fā)布的調查數(shù)據顯示，與5月前相比，超過一半紡織企業(yè)表示訂單未出現(xiàn)好轉。此次調查涉及65個企業(yè)樣本，在紡織外單方面，近80%的企業(yè)表示訂單減少，約18%的企業(yè)表示外單基本穩(wěn)定，僅約3%的企業(yè)訂單增加。

“和去年同期相比，今年二三季度訂單減少六成左右。”外貿長單、大單逐漸消失，客戶更多訂購的是一些短單、小單。

由于接單困難，部分企業(yè)正在通過降低開工率減少成本，停產的意愿也在上升。從中國棉紡織行業(yè)月度分析報告中可以看到，從4月開始，集群內開工企業(yè)的數(shù)量同比不斷下降，設備利用率也從2月的85%左右降至6月的68%左右。同樣下滑的還有從業(yè)人員數(shù)量，2022年年4月，受疫情影響，從業(yè)人員同比下降22%，6月最新的數(shù)據則是同比下降12.7%。

長期因素與短期因素

訂單減少是多方面原因共同造成的，例如上半年國內疫情的影響、人民幣匯率變動、全球市場萎縮等短期因素，但從長期趨勢來看，業(yè)內普遍認為這是海外訂單向東南亞國家轉移的表現(xiàn)。

中國紡織品進出口商會6月發(fā)布的企業(yè)問卷調查顯示，85%的企業(yè)表示客戶訂單外移較為明顯，其中，26%的企業(yè)表示客戶訂單外移比例在30%以上。參與此次調研的企業(yè)約30%為中小企業(yè)。

反觀東南亞國家，華金證券5月1日的行業(yè)周報提到，越南服裝制造業(yè)的出口勢頭強勁，當?shù)卦S多紡織企業(yè)的訂單已排到10月之后。值得注意的是，其中很多訂單是中國企業(yè)主動轉移到越南的，以規(guī)避疫情風險。

“歐美和東南亞國家已經開放面對面交流，也可以自由參加展會，更容易達成交易。國內仍需線上交流，我們處于弱勢。”在紡織生產領域從業(yè)多年的楊慶生說道。

訂單減少是相對的，尤其是跟2021年的高基數(shù)相比。2021年二三季度，新冠病毒席卷越南，造成多家工廠停工停產，大量訂單涌入中國，也就有了所謂工廠“爆單”現(xiàn)象。

雖然明面是“爆單”，但楊慶生告訴《財經十一人》，2021年國內工廠并沒有外界想象得那么賺錢。楊慶生算了一筆賬：訂單雖然多，但工廠為了吃下訂單不得不擴大產能，尤其是增加人工成本；港口擁堵、貨品積壓、庫存成本提升，外加原材料和海運運費漲價，算下來沒有太大利潤空間。

“去年國內‘爆單’的時候，有些黑心工廠漲價太多，現(xiàn)在東南亞疫情緩和，人家肯定要跑單的呀�！毙×终f道。

2022年下半年訂單減少，其實是紡織服裝產業(yè)近幾年加速轉移的一個結果。中信證券研究部報告指出，2020年全球疫情暴發(fā)以來，東盟與中國在以紡織服裝為代表的勞動密集型產品領域出現(xiàn)了較強的出口替代效應，而該替代效應在部分資本和技術密集型的機電產品領域則表現(xiàn)不明顯。

中美貿易摩擦加速了這一進程。根據美國商務部紡品處（The Office of Textiles and Apparel，OTEXA）統(tǒng)計數(shù)據，近幾年中國占美國紡織服裝進口份額逐年降低，從2018年的36.59%下降到2022年的23.47%（截至2022年5月），而印度、孟加拉國的進口份額正逐年上升。

部分類別中，中國已經不再是美國最大的進口國，例如棉質服裝進口份額已被越南和孟加拉國超越，棉質紡織品進口份額則被印度超越。

7月初，媒體報道稱美國總統(tǒng)拜登預計宣布下調部分對中國進口商品的關稅，且著重強調了紡織服裝領域。消息發(fā)出后，不少評論認為關稅變化有助于訂單回流。

但是，國內企業(yè)并不如想象中積極。貿易戰(zhàn)之前，美國對中國紡織服裝出口產品征收的關稅是9.6%，后來又加征7.5%，但即便是加征的這部分完全取消，中國也沒法跟東南亞國家相比。后者關稅很低，尤其是越南，對美國和歐盟出口都是零關稅。

在6月8日舉辦的國務院政策例行吹風會上，商務部對外貿易司司長李興乾表示，部分產業(yè)的外遷符合經濟規(guī)律。不過從總體看，訂單流出的規(guī)模是可控的。

訂單流向東南亞只是工廠“接單難”的一部分原因，人民幣匯率的短時間內的波動也給未來的訂單帶來不確定性。2022年5月，人民幣兌美元匯率重回6.8時代，短期來看對出口業(yè)務有積極影響。但老沈指出，長遠來看，有客戶預期美元回落，自己吃虧，會把訂單給到匯率穩(wěn)定的地區(qū)；而已下單的客戶預期美元還能繼續(xù)升值，就會拖長賬期，不及時付款，工廠將面對成品庫存高、現(xiàn)金流趨緊等問題。

更重要的是，2020年疫情以來，全球市場萎縮、需求下降，中國外貿紡織服裝處在供過于求的階段。根據最新數(shù)據，美國國內生產總值（GDP）按年率計算下降了0.9%，這是繼第一季度同比下降1.6%之后再次萎縮。一些媒體分析認為，連續(xù)兩個季度的負增長意味著美國經濟走向“技術性衰退”。

根據社科院世經政所7月15日發(fā)布的季度檢測報告，二季度美國盡管消費支出總額保持高速增長，但主要源于通貨膨脹帶來的價格廣泛上行，居民實際消費量已顯頹勢；歐洲受創(chuàng)紀錄的通脹和地緣政治不確定性影響，消費者信心降至疫情暴發(fā)以來最低水平。這兩個國家和地區(qū)是中國紡織服裝最大的出口方。

政策幫扶與企業(yè)自救

商務部研究院國際市場研究所副所長、研究員白明認為，除了要將穩(wěn)外貿的發(fā)力點更多落實在客戶渠道的維護與拓展上，必要時也需要以退為進，結合消費升級，積極拓展國內市場。

小林的工廠對外的產品占七成，他表示接下來也準備調整一下進出口比例，短期內將外貿銷售重心轉移至國內，后面再去開拓新的海外市場。“但是不太可能全部轉移，國內市場的體量吞不下。”

老沈現(xiàn)在每天的主要工作就是找訂單，上網、托熟人介紹、約見潛在客戶見面等等。他的廠子小，以前總接一些大廠商轉過來的訂單，現(xiàn)在沒生意，老沈想嘗試跟國外客戶直接聯(lián)系。老沈英語水平一般，有時會托家里上大學的小輩幫忙，親自上陣聊天就開著谷歌翻譯，回信很慢。

更多企業(yè)選擇降低成本。老沈提到，為了節(jié)約電費，有些工廠都在半夜開工，“白天靜悄悄的�！�

由于江蘇峰谷時段電費不等，高峰期（8時-12時、17時-21時）用電每度電超過1元，低谷期（0時-8時）則每度電0.3元。這樣的差距在利潤高的時候并不算什么，但當下利潤微薄甚至虧損，電費也就成了負擔。

老沈目前也將廠子暫時關閉，張羅更多的人一起做直播帶貨。當?shù)赜袑ｉT的直播基地，也對廠商做了一系列培訓，老沈和幾個朋友一起共同租了一個直播間。聽說TikTok在越南開始了電商直播業(yè)務，他們也在做著去越南“占坑”的打算。

多項扶持外貿企業(yè)的政策也在陸續(xù)落地。小林也表示，當?shù)劓?zhèn)政府組織了一系列課程，主要圍繞直播培訓，引導工廠參與到面料交易的專業(yè)線上平臺直播中，許多客戶來自海外。他本來不認為坯布生意也能做直播帶貨，結果發(fā)現(xiàn)效果還不錯。

各地穩(wěn)外貿政策正在不斷落實，例如老沈所在的江蘇省，省政府辦公廳日前從幫助外貿企業(yè)抓訂單拓市場、穩(wěn)定外貿產業(yè)鏈供應鏈等方面提出12條具體舉措，例如支持企業(yè)以多種方式參加50場境外國際展會；組織不少于100場“一帶一路”沿線國家貿易促進活動；落實跨境電商出口退稅相關舉措等。

山東省則在全國率先推出“匯率避險擔保試點”政策，通過建立“政府+銀行+擔保”的運作模式，鼓勵融資擔保機構為中小微外貿企業(yè)匯率避險提供擔保服務。

參展是紡織服裝企業(yè)開拓市場的主要方式之一，受疫情影響，廠商去國外參展困難，寧波市開通全國首趟外貿拓市場包機航班，7月10日，寧波36位外貿企業(yè)代表采用包機的方式，前往匈牙利布達佩斯拜訪客戶、尋找訂單。

“云參展”“代參展”也成為一種常見手段�！霸茀⒄埂敝傅氖蔷�上參與，通過VR、高清直播等技術提升線上參展商的真實感；代參展則是指參展企業(yè)委托展覽公司或駐外的分支機構、合作伙伴、華人華僑，組織現(xiàn)場工作人員代替自己開展現(xiàn)場接待。多省市對云參展、代參展都給予了補貼，鼓勵更多業(yè)務順利開展。

來源：紡織面料平臺