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當(dāng)前中國紡服貿(mào)易發(fā)情況、面臨挑戰(zhàn)及未來發(fā)展新機(jī)遇
集萃印花網(wǎng)  2018-03-17

【集萃網(wǎng)觀察】中國紡織品進(jìn)出口商會是中國紡織服裝進(jìn)出口行業(yè)領(lǐng)先的全國性行業(yè)組織,共有會員企業(yè)1.2萬余家,會員進(jìn)出口額占中國紡織服裝進(jìn)出口總額的70%左右。近年來,中國紡織品進(jìn)出口商會會與世界各國和地區(qū)的紡織服裝同行業(yè)組織、機(jī)構(gòu)和企業(yè)建立了緊密聯(lián)系,在貿(mào)易、投資、信息、展會、設(shè)計(jì)、品牌等各個領(lǐng)域開展了深入合作,同時還舉辦多個論壇、對接會和展會,為中外企業(yè)交流合作、開拓市場提供平臺。我們真誠希望通過“中國-亞洲紡織國際論壇”這個平臺,與來自亞洲和世界各國的同行們深入交流對全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)趨勢和發(fā)展方向的觀點(diǎn)與看法,探討全球尤其是亞洲各國紡織服裝業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn),分享各自在迎接挑戰(zhàn)中的成功經(jīng)驗(yàn),尋求相互間合作與共同發(fā)展的商機(jī)。

  一、2017年中國紡織服裝貿(mào)易發(fā)展情況

  2017年,在全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇、中國穩(wěn)增長政策的雙重帶動下,中國紡織服裝出口持續(xù)回穩(wěn)向好,在連續(xù)兩年下降后再次恢復(fù)增長。紡織服裝全年累計(jì)出口2686億美元,增長0.8%,其中紡織品出口1104.9億美元,增長4.2%,服裝出口1581.1億美元,下降1.4%。

  從進(jìn)口看,中國紡織品服裝全年累計(jì)進(jìn)口245.5億美元,增長5.3%,扭轉(zhuǎn)了2014年以來連續(xù)三年進(jìn)口下降的局面。

  據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2017年,中國有紡織服裝出口企業(yè)9.9萬家,對世界234個國家和地區(qū)出口了474萬噸紗線、446億米面料、685億件(套)服裝。紡織服裝進(jìn)口企業(yè)3.4萬家,從世界159個國家和地區(qū)進(jìn)口了263萬噸紗線、24億米面料、15億件(套)服裝。這組數(shù)據(jù)告訴我們,中國作為世界第一大紡織服裝生產(chǎn)國和貿(mào)易國,在世界紡織服裝貿(mào)易中一直發(fā)揮著舉足輕重的作用。

  出口主要呈現(xiàn)以下幾個方面的特點(diǎn):

  一是上游產(chǎn)品出口態(tài)勢好于下游產(chǎn)品。

  2017年,中國紗線出口增長7.8%,面料出口增長4.1%,制成品出口增長3.5%,服裝出口下降1.4%。服裝在出口中所占比重為59%,比十年前減少了8個百分點(diǎn)。中國服裝下游產(chǎn)品出口競爭力減弱,面臨來自周邊國家的競爭壓力仍然較大。而上游產(chǎn)品出口的增長則很大程度上受益于其他服裝生產(chǎn)國由于產(chǎn)業(yè)鏈不完整而對中國紗線、面料的需求增大。

  二是主要產(chǎn)品保持?jǐn)?shù)量增長,但出口價格有所下降。

  2017年,中國主要出口商品中,棉布、化纖布、無紡布出口數(shù)量分別增長2.1%、6.6%、8.9%,但出口價格分別下降2.2%、5.2%和5.6%;針織服裝和梭織服裝出口數(shù)量分別增長2.9%和2.7%,但出口價格分別下降8.5%和1.6%。大多數(shù)產(chǎn)品的出口數(shù)量增長,一方面反映了國際市場需求穩(wěn)步復(fù)蘇,另一方面也說明中國紡織服裝產(chǎn)品仍然具有較強(qiáng)的國際競爭優(yōu)勢。而出口價格下跌的原因,一是原料價格保持平穩(wěn),棉價差縮小,二是國際市場平價快時尚品牌盛行,零售價格連年走低,三是其他低成本國家的競爭迫使我企業(yè)通過提升生產(chǎn)效率、壓縮成本以避免市場份額的過多流失。

  三是對傳統(tǒng)市場出口保持平穩(wěn),對新興市場出口有漲有跌。

  2017年,我國對歐盟、美國、日本出口基本保持1%上下的增減幅度,可以說是維持了基本穩(wěn)定,對東盟、南美、俄羅斯等地區(qū)出口分別增長4.5%、20.3%和6.7%。對“一帶一路”沿線64個國家出口增長2.9%,對中東國家出口下降8.5%。

  四是新興貿(mào)易業(yè)態(tài)拉動出口回升。

  2017年,中國一般貿(mào)易出口微降,加工貿(mào)易出口下降5.4%,邊境貿(mào)易出口增長18.8%?缇畴娮由虅(wù)、市場采購貿(mào)易等新業(yè)態(tài)快速增長,成為紡織服裝外貿(mào)增長的新亮點(diǎn)?缇畴娮由虅(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)進(jìn)出口增長一倍以上,市場采購貿(mào)易出口增長超過三成。

  五是江蘇等省對出口形成正拉動,新疆、河北等增幅居前。

  2017年,出口排名前五位的地區(qū)中,浙江、江蘇和山東出口增長,廣東、福建出口下降。新疆、河北和廣西出口增幅均在15%以上,居全國前列。

  雖然今年出口整體呈現(xiàn)向好態(tài)勢,但從紡織服裝行業(yè)近幾年的發(fā)展趨勢和特點(diǎn)看,國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在較大不確定性,國際競爭愈加激烈,低成本國家崛起,全球原材料價格波動較大,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,中國企業(yè)海外布局加快,國內(nèi)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級壓力增大,中國紡織服裝出口今后將長期面臨小幅上下波動、國際市場份額緩慢下降的新常態(tài)。

    二、面臨的主要挑戰(zhàn)

  一是匯率波動,造成企業(yè)利潤損失。

  二是外部形勢趨于嚴(yán)峻,貿(mào)易摩擦案件增多。

  2017年,針對紡織服裝行業(yè)的貿(mào)易救濟(jì)案件依然呈現(xiàn)活躍和上升的趨勢。全年共新立案件11起,預(yù)警案件1起。新立案件涉案金額5.1億美元,比去年增長了22%。案件涉及到美國、印度、哥倫比亞、土耳其和印尼等多個國家和地區(qū)。

  三是勞動力成本上漲及用工短缺問題繼續(xù)存在。

  四是環(huán)保整治對紡織行業(yè)的影響巨大。

  五是中國在世界市場份額繼續(xù)減少。

  據(jù)WTO數(shù)據(jù),2016年中國占全球紡織服裝貿(mào)易份額20年來首次出現(xiàn)下降,為36.7%,比上年減少了1.8個百分點(diǎn)。其中紡織品出口占全球份額為37.2%,比上年減少0.2個百分點(diǎn),服裝出口占全球份額為36.4%,減少近3個百分點(diǎn)。中國在世界主要市場的份額也繼續(xù)下降,2017年中國在歐盟、美國、日本的市場份額比五年前分別下降了4個、2.5個和10個百分點(diǎn)。

  三、未來發(fā)展新機(jī)遇

  近年來,中國紡織服裝出口出現(xiàn)下降,一些人認(rèn)為紡織服裝業(yè)在中國已成“夕陽產(chǎn)業(yè)”,對中國紡織服裝未來發(fā)展產(chǎn)生悲觀看法,但行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)仍對中國紡織服裝業(yè)未來的競爭力抱有信心。我們認(rèn)為,只有夕陽的企業(yè),沒有夕陽的行業(yè)。我們的信心來自哪里?

  一是“一帶一路”倡議將有效強(qiáng)化中國在亞洲乃至全球紡織服裝供應(yīng)鏈中的核心地位。

  隨著中國與周邊國家產(chǎn)能合作的深化,亞洲地區(qū)以中國為中心形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈,既促進(jìn)了亞洲國家對發(fā)達(dá)國家和中國龐大消費(fèi)市場的服裝出口,也促進(jìn)了亞洲國家內(nèi)部的紗線和面料貿(mào)易。2013年,東盟首次超越日本成為中國第三大紡織服裝出口市場。目前,按單個國別算,越南和孟加拉是中國第一、二大紗線和面料出口目的國。同時,越南還于2016年首次成為中國第一大紡織服裝進(jìn)口來源。

  二是新疆、河南等中西部地區(qū)積極承接?xùn)|部地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為制造業(yè)留在國內(nèi)提供有力支撐。

  為保持中國外貿(mào)穩(wěn)定發(fā)展,2016年中國政府出臺了中西部承接?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一攬子鼓勵政策,有序引導(dǎo)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)從東部沿海地區(qū)向中西地區(qū)轉(zhuǎn)移。新疆、河南等地區(qū)憑借棉花資源及勞動力優(yōu)勢,以及豐厚的優(yōu)惠政策、優(yōu)越的地理位置,成為國內(nèi)紡企投資的熱點(diǎn)。

  三是“中國制造”的轉(zhuǎn)型升級是中國紡織服裝保持出口競爭優(yōu)勢的根本基礎(chǔ)。

  面對出口下行壓力,企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的內(nèi)生動力逐步增強(qiáng),通過智能制造、產(chǎn)業(yè)鏈整合和品牌建設(shè),有效提升了行業(yè)的綜合競爭力。大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),深入實(shí)施《中國制造2025》。紡織服裝行業(yè)由“大”到“強(qiáng)”進(jìn)行深度轉(zhuǎn)型,智能制造成為產(chǎn)業(yè)升級的重要創(chuàng)新驅(qū)動力。此外,中國企業(yè)近年來在設(shè)計(jì)、品牌方面加大力度,基本實(shí)現(xiàn)了從貼牌加工(OEM)到自主設(shè)計(jì)制造(ODM)的跨越,正向著自主品牌制造(OBM)的目標(biāo)推進(jìn)。

  四是加快基地建設(shè),不斷突出區(qū)位優(yōu)勢,打造區(qū)域品牌。

  加快基地建設(shè)、培育產(chǎn)業(yè)集群,是2107年中國政府推動外貿(mào)發(fā)展的一項(xiàng)重要工作。目前,全國已有40余個紡織服裝外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級基地,為中國保持全球紡織服裝出口第一大國的地位提供了有力支撐。未來發(fā)展中,基地內(nèi)部要充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用,逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈條、形成特色產(chǎn)品優(yōu)勢、加快智能工廠建設(shè)、提升設(shè)計(jì)研發(fā)能力、提高環(huán)保意識,進(jìn)而打造區(qū)域品牌。

  五是國際市場格局的結(jié)構(gòu)性變革為中國企業(yè)提供了新的機(jī)遇。

  當(dāng)前,在新技術(shù)浪潮的推動下,國際紡織服裝消費(fèi)和市場格局經(jīng)歷著結(jié)構(gòu)性變革。亞馬遜等電商巨頭迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)零售遭到巨大挑戰(zhàn),快時尚甚至“超快時尚”品牌快速崛起,小眾設(shè)計(jì)師品牌、定制品牌興起,跨境電商規(guī)模迅速擴(kuò)大,消費(fèi)者偏好和購買行為日新月異,訂單個性化、定制化、碎片化趨勢明顯,“道德采購”盛行,這一切都對供應(yīng)商的快速反應(yīng)能力、資源整合能力和社會責(zé)任履行能力提出了更高要求,為中國企業(yè)在國際競爭中取得優(yōu)勢地位提供了新的機(jī)遇。

  六是中國國內(nèi)市場的巨大潛力為中國紡織服裝業(yè)提供了生存保障。

  2016年,中國首次超過美國,成為世界上第一大服裝零售市場。2017年,我國限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額達(dá)1.4萬億元,同比增長7.8%,增速比上年提高0.8個百分點(diǎn),比十年前累計(jì)增長3.8倍。加入WTO以來,我國紡織服裝進(jìn)口、尤其是服裝等終端產(chǎn)品的進(jìn)口保持著高速增長,中國服裝進(jìn)口從2001年的12.2億美元增長到2017年的71.8億美元,累計(jì)增長4.9倍,服裝占紡織服裝進(jìn)口的比重也從2001年的8.8%增長到29.2%。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì),2016年,中國不僅是世界第一大紡織服裝出口國,還是世界第三大紡織品進(jìn)口國和第七大服裝進(jìn)口國。

  自2017年12月1日起,我國臨時降低了187個稅號的消費(fèi)品進(jìn)口關(guān)稅,其中包括26個稅號的服裝和家紡產(chǎn)品,如男女西服、大衣、羊絨衫、羊絨圍巾等產(chǎn)品,進(jìn)口關(guān)稅從14-25%降至5-10%,降稅幅度達(dá)9-15個百分點(diǎn)。這一政策舉措也將助推中國的進(jìn)口增長。

  去年5月,在北京召開的“一帶一路”國際高峰論壇上,習(xí)近平主席宣布中國政府將在2018年舉辦首屆“中國國際進(jìn)口博覽會”,這是中國主動向世界開放市場的重大舉措,有利于擴(kuò)大進(jìn)口、促進(jìn)對外貿(mào)易平衡發(fā)展,是世界各國展示國家形象、開展國際貿(mào)易的開放型合作平臺,也是中國推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、推動經(jīng)濟(jì)全球化的國際公共產(chǎn)品。屆時,中國紡織品進(jìn)出口商會將積極參與進(jìn)口博覽會的籌備和組織工作,為世界各國紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)入中國市場提供便利和幫助。

  中國紡織服裝行業(yè)的未來發(fā)展,要緊緊圍繞國家“一帶一路”建設(shè)和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展的主旋律,在完善產(chǎn)業(yè)鏈、整合供應(yīng)鏈、提升價值鏈等方面創(chuàng)新發(fā)展方式,推動產(chǎn)業(yè)不斷升級,尋求專業(yè)化、差異化、精益化和國際化的發(fā)展道路。紡織服裝雖然是傳統(tǒng)行業(yè),但只要與新動能加快融合,再傳統(tǒng)的行業(yè)都能挖出新金礦。

  中國發(fā)展進(jìn)入新時代。中國紡織品進(jìn)出口商會也進(jìn)入了新的發(fā)展階段。中國紡織品進(jìn)出口商會將繼續(xù)堅(jiān)持全面深化改革,堅(jiān)持新發(fā)展理念,與全球各界人士和行業(yè)同仁共同努力,推動紡織服裝行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展,并繼續(xù)利用自身優(yōu)勢,在展覽展會、國際論壇、行業(yè)對接、人員培訓(xùn)、法律援助和信息咨詢等方面為企業(yè)提供更好更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

來源:亞洲紡織聯(lián)盟

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